RADNOR, PA awọn ile-iṣẹ ohun elo, ti a kede loni pe o ti wọ inu adehun pataki kan lati gba Ritter GmbH ti o ni ikọkọ ati awọn alafaramo rẹ ni iṣowo owo-owo gbogbo pẹlu idiyele rira inifura iwaju ti isunmọ € 890 million koko ọrọ si awọn atunṣe ipari ni pipade ati awọn sisanwo afikun ti o da lori iyọrisi awọn iṣẹlẹ iṣẹ ṣiṣe iṣowo iwaju.
Ti o wa ni ile-iṣẹ ni Schwabmünchen, Jẹmánì, Ritter jẹ olupese ti o yara ju ti iṣelọpọ roboti ti o ga julọ ati awọn ohun elo mimu mimu omi, pẹlu awọn imọran adaṣe adaṣe si awọn iṣedede deede.Awọn ohun elo pataki-pataki wọnyi ni a lo ni ọpọlọpọ awọn ibojuwo molikula ati awọn ohun elo iwadii, pẹlu akoko gidi-akoko polymerase chain reaction (PCR), awọn igbelewọn ti kii ṣe molikula gẹgẹbi awọn ajẹsara, awọn imọ-ẹrọ ti o ga-ga-nipasẹ in vitro (IVD) awọn imọ-ẹrọ pẹlu iran ti nbọ. titele, ati gẹgẹbi apakan ti iṣawari oogun ati idanwo idanwo ile-iwosan ni ile elegbogi ati awọn ohun elo imọ-ẹrọ.Ni apapọ, awọn ohun elo wọnyi ṣe aṣoju ọja ti o fẹrẹ to $ 7 bilionu ti o ni adirẹsi pẹlu agbara idagbasoke igba pipẹ ti o wuyi.
Ifẹsẹtẹ iṣelọpọ pipe-giga ti Ritter pẹlu awọn mita onigun mẹrin 40,000 ti aaye iṣelọpọ amọja ati awọn mita mita 6,000 ti awọn yara mimọ ISO Kilasi 8 ti o pese agbara pataki fun idagbasoke ilọsiwaju.Pupọ ti iṣowo lọwọlọwọ Ritter wa ni idojukọ lori sisin awọn olupese eto iwadii aisan ati mimu awọn OEMs mimu.Ilẹ-ilẹ ati arọwọto iṣowo ti Avantor's asiwaju ikanni agbaye ati iraye si alabara ti o jinlẹ yoo mu agbara wiwọle rẹ pọ si ni pataki ati pese awọn aye lẹhin ọja nla.
"Imudani ti Ritter jẹ ami igbesẹ ti o tẹle ni iyipada ti nlọ lọwọ Avantor," Michael Stubblefield, Aare ati Alakoso ti Avantor sọ.“Apapọ naa yoo faagun awọn ẹbun ohun-ini wa ni pataki si biopharma ati awọn ọja ipari ilera ati mu awọn ẹbun Avantor pọ si fun ṣiṣan iṣẹ adaṣe adaṣe laabu pataki. Awọn iṣowo apapọ wa tun pin awọn abuda kanna pẹlu loorekoore pupọ, profaili wiwọle-iwakọ sipesifikesonu ati portfolio ti n ṣakoso agbara. ti awọn ọja ti a ṣe si awọn iṣedede deede ti o ṣe alekun igbero iye alabara alailẹgbẹ wa. ”
Johannes von Stauffenberg, CEO ti Ritter sọ pe "Idunadura ti a dabaa yii ṣe iranlọwọ fun awọn ẹgbẹ mejeeji, ati awọn alabara ti o wa tẹlẹ ati tuntun."Portfolio gbooro ti Avantor jẹ lilo nipasẹ awọn ẹgbẹẹgbẹrun awọn onimọ-jinlẹ ati awọn ile-iṣere ni fere gbogbo ipele ti iwadii pataki, idagbasoke ati awọn iṣẹ iṣelọpọ. de ọdọ ati ifẹ ti o lagbara fun iyọrisi awọn aṣeyọri imọ-jinlẹ."
Idunadura yii n ṣe igbasilẹ igbasilẹ orin ti Avantor ti a fihan ti aṣeyọri M&A pẹlu awọn iṣowo ti o wa ni iwọn lati kekere tuck-ins si nla, awọn ohun-ini iyipada.Lati ọdun 2011, ile-iṣẹ naa ti pari awọn iṣowo 40 ni ifijišẹ, ti gbejade diẹ sii ju $ 8 bilionu ni olu ati ipilẹṣẹ daradara ju $ 350 million ni awọn amuṣiṣẹpọ EBITDA.
“A nireti lati ṣafikun awọn ọmọ ẹgbẹ ti o ni oye pupọ ti Ritter ni Germany ati Slovenia si idile Avantor,” Ọgbẹni Stubblefield ṣafikun."Ni ibamu si Avantor, Ritter n ṣe ilana ti o ga julọ, awọn ohun elo ti o niiṣe-sipesifikesonu ati ki o gbẹkẹle awoṣe isọdọtun ti o da lori ifowosowopo lati ṣe iranṣẹ fun awọn onibara rẹ. Awọn ile-iṣẹ mejeeji pin aṣa ti o lagbara ti ĭdàsĭlẹ ati didara julọ, bakanna bi ifaramo ti o daju si imuduro."
Awọn inawo ati Awọn alaye pipade
Idunadura naa ni a nireti lati jẹ ifọwọsi lẹsẹkẹsẹ si awọn dukia ti a ṣatunṣe fun ipin (EPS) ni pipade ati pe a nireti lati jẹki idagbasoke owo-wiwọle Avantor ati profaili ala.
Avantor nireti lati nọnwo idunadura gbogbo-owo pẹlu owo ti o wa ni ọwọ ati lilo awọn awin igba afikun.Ile-iṣẹ nreti pe ipin idogba nẹtiwọọki ti a ṣe atunṣe ni pipade yoo isunmọ gbese apapọ 4.1x si pro forma LTM ti a ṣatunṣe EBITDA, pẹlu gbigbe ni iyara lẹhinna.
Idunadura naa nireti lati pari ni mẹẹdogun kẹta ti 2021, ati pe o wa labẹ awọn ipo aṣa, pẹlu gbigba awọn ifọwọsi ilana ilana to wulo.
Awọn oludamoran
Jefferies LLC ati Centerview Partners LLC n ṣiṣẹ bi awọn oludamọran owo si Avantor, ati Schilling, Zutt & Anschütz n ṣiṣẹ bi oludamoran ofin.Goldman Sachs Bank Europe SE ati Carlsquare GmbH n ṣe bi awọn oludamoran owo si Ritter, ati Gleiss Lutz n ṣiṣẹ bi oludamoran ofin.Iṣeduro inawo ni kikun ti ohun-ini naa ti pese nipasẹ Citigroup Global Markets Inc.
Lilo ti kii-GAAP Owo igbese
Ni afikun si awọn igbese inawo ti a pese sile ni ibamu pẹlu awọn ilana ṣiṣe iṣiro gbogbogbo ti a gba (GAAP), a lo diẹ ninu awọn iwọn inawo ti kii ṣe GAAP, pẹlu EPS ti a ṣatunṣe ati EBITDA ti a ṣe atunṣe, eyiti o yọkuro awọn idiyele ti o jọmọ ohun-ini kan, pẹlu awọn idiyele fun tita awọn ọja-iṣelọpọ ti a ṣe idiyele. ni ọjọ ti o ti gba ati awọn idiyele iṣowo pataki;atunṣeto ati awọn miiran owo / owo oya;ati amortization ti akomora-jẹmọ awọn ohun-ini aimọ.EPS ti a ṣe atunṣe tun yọkuro awọn anfani ati awọn adanu miiran ti o ya sọtọ tabi ko le nireti lati waye lẹẹkansi pẹlu eyikeyi deede tabi asọtẹlẹ, awọn ipese owo-ori / awọn anfani ti o ni ibatan si awọn ohun iṣaaju, awọn anfani lati awọn gbigbe kirẹditi owo-ori, ipa ti awọn iṣayẹwo owo-ori pataki tabi awọn iṣẹlẹ ati awọn esi ti discontinued mosi.A yọkuro awọn nkan ti o wa loke nitori pe wọn wa ni ita awọn iṣẹ ṣiṣe deede wa ati/tabi, ni awọn ọran kan, nira lati sọ asọtẹlẹ ni deede fun awọn akoko iwaju.A gbagbọ pe lilo awọn igbese ti kii ṣe GAAP ṣe iranlọwọ fun awọn oludokoowo bi ọna afikun lati ṣe itupalẹ awọn aṣa ti o wa ninu iṣowo wa nigbagbogbo ni gbogbo awọn akoko ti a gbekalẹ.Awọn wiwọn wọnyi jẹ lilo nipasẹ iṣakoso wa fun awọn idi kanna.Ilaja pipo ti EBITDA ti o ṣatunṣe ati atunṣe EPS si alaye GAAP ti o baamu ko pese nitori awọn igbese GAAP ti a yọkuro ni o ṣoro lati ṣe asọtẹlẹ ati pe o dale ni akọkọ lori awọn aidaniloju iwaju.Awọn ohun kan pẹlu awọn aidaniloju ọjọ iwaju pẹlu akoko ati idiyele ti awọn iṣẹ atunto iwaju, awọn idiyele ti o jọmọ ifẹhinti kutukutu ti gbese, awọn iyipada ninu awọn oṣuwọn owo-ori ati awọn ohun miiran ti kii ṣe loorekoore.
Ipe alapejọ
Avantor yoo gbalejo ipe apejọ kan lati jiroro lori idunadura naa ni Ọjọ Aarọ, Oṣu Kẹrin Ọjọ 12, Ọdun 2021, ni 8:00 owurọ EDT.Lati kopa nipasẹ foonu, jọwọ tẹ (866) 211-4132 (abele) tabi (647) 689-6615 (okeere) ati lo koodu apejọ 8694890. A gba awọn olukopa niyanju lati darapọ mọ awọn iṣẹju 15-20 ni kutukutu lati pari ilana iforukọsilẹ.Sisọ wẹẹbu ifiwe ti ipe le wọle si apakan Awọn oludokoowo ti oju opo wẹẹbu wa, www.avantorsciences.com.Itusilẹ atẹjade idunadura ati awọn ifaworanhan yoo tun firanṣẹ si oju opo wẹẹbu naa.Atunse ipe yoo wa lori apakan Awọn oludokoowo ti oju opo wẹẹbu labẹ “Awọn iṣẹlẹ & awọn igbejade” titi di May 12, 2021.
Nipa Avantor
Avantor®, ile-iṣẹ Fortune 500 kan, jẹ olupese agbaye ti o jẹ asiwaju ti awọn ọja ati iṣẹ pataki ti apinfunni si awọn alabara ni biopharma, ilera, eto-ẹkọ & ijọba, ati awọn imọ-ẹrọ to ti ni ilọsiwaju & awọn ile-iṣẹ ohun elo ti a lo.A lo portfolio wa ni fere gbogbo ipele ti iwadii pataki julọ, idagbasoke ati awọn iṣẹ iṣelọpọ ni awọn ile-iṣẹ ti a nṣe.Ifẹsẹtẹ agbaye wa jẹ ki a sin diẹ sii ju awọn ipo alabara 225,000 ati fun wa ni iraye si lọpọlọpọ si awọn ile-iṣẹ iwadii ati awọn onimọ-jinlẹ ni awọn orilẹ-ede to ju 180 lọ.A ṣeto imọ-jinlẹ ni išipopada lati ṣẹda agbaye ti o dara julọ.Fun alaye diẹ sii, jọwọ ṣabẹwo www.avantorsciences.com.
Awọn alaye wiwa siwaju
Itusilẹ atẹjade yii ni awọn alaye wiwa siwaju ninu.Gbogbo awọn alaye miiran yatọ si awọn alaye ti otitọ itan ti o wa ninu itusilẹ atẹjade yii jẹ awọn alaye wiwa siwaju.Awọn alaye wiwa siwaju sọrọ awọn ireti wa lọwọlọwọ ati awọn asọtẹlẹ ti o jọmọ idunadura ikede wa pẹlu Ritter gẹgẹbi ipo inawo wa, awọn abajade ti awọn iṣẹ, awọn ero, awọn ibi-afẹde, iṣẹ iwaju ati iṣowo.Àwọn gbólóhùn wọ̀nyí le jẹ́ ṣáájú, tẹ̀lé tàbí ní àwọn ọ̀rọ̀ náà “ète,” “fojúsọ́nà,” “gbàgbọ́,” “ìrorò,” “ìrètí,” “àsọtẹ́lẹ̀,” “èrò,” “ó ṣeeṣe,” “ìwòye,” “ ètò," "o pọju," "ise agbese," "ise agbese," "wá," "le," "le," "le," "yẹ," "yoo," "yio," awọn odi rẹ ati awọn ọrọ miiran ati awọn ofin ti iru itumo.
Awọn alaye wiwa siwaju jẹ koko-ọrọ si awọn ewu, awọn aidaniloju ati awọn ero inu;wọn kii ṣe awọn iṣeduro iṣẹ.O yẹ ki o ko gbe igbẹkẹle ailopin si awọn alaye wọnyi.A ti da awọn alaye wiwa siwaju si awọn ireti wa lọwọlọwọ ati awọn asọtẹlẹ nipa awọn iṣẹlẹ iwaju.Botilẹjẹpe a gbagbọ pe awọn igbero wa ti a ṣe ni asopọ pẹlu awọn alaye wiwa iwaju jẹ ironu, a ko le da ọ loju pe awọn arosinu ati awọn ireti yoo jẹ otitọ.Awọn ifosiwewe ti o le ṣe alabapin si awọn eewu wọnyi, awọn aidaniloju ati awọn arosọ pẹlu, ṣugbọn ko ni opin si, awọn okunfa ti a ṣalaye ninu “Awọn Okunfa Ewu” ninu Ijabọ Ọdọọdun 2020 wa lori Fọọmu 10-K fun ọdun ti o pari ni Oṣu kejila ọjọ 31, Ọdun 2020, eyiti o wa lori faili pẹlu US Securities and Exchange Commission ("SEC") ati pe o wa ni apakan "Awọn oludokoowo" ti oju opo wẹẹbu Avantor, ir.avantorsciences.com, labẹ akọle "SEC Filings," ati ni eyikeyi Awọn ijabọ mẹẹdogun ti o tẹle lori Fọọmu 10-Q ati awọn iwe aṣẹ miiran Avantor awọn faili pẹlu SEC.
Gbogbo awọn alaye wiwa siwaju ti o jẹ iyasọtọ si wa tabi awọn eniyan ti n ṣiṣẹ ni ipo wa jẹ oṣiṣẹ ni kikun ni kikun nipasẹ awọn alaye ikilọ ti o wa tẹlẹ.Ni afikun, gbogbo awọn alaye wiwa siwaju sọrọ nikan bi ọjọ ti atẹjade atẹjade yii.A ko ṣe awọn adehun lati ṣe imudojuiwọn tabi tunwo ni gbangba eyikeyi awọn alaye wiwa siwaju, boya bi abajade alaye tuntun, awọn iṣẹlẹ iwaju tabi bibẹẹkọ miiran ju bi o ti beere labẹ awọn ofin aabo ti ijọba.
Akoko ifiweranṣẹ: Oṣu Kẹrin Ọjọ 21-2022